Qwest Комуникации Цени $ 1,1 млрд. през Кабриолет Старши отбелязва Поради 2025

Бизнес Wire, 3-ти ноември 2005

• ИМЕЙЛ 
• ПЕЧАТ

Денвър - Qwest Комуникации Международен Инк. ( "QCII") (NYSE: Q) днес обяви, че неговата цена е $ 1,1 млрд. агрегат главница Кабрио старши отбелязва дължи 2025 г., която бе upsized от предварително обявеното размер на $ 1 млрд. евро.Бележките ще носят лихва в размер на 3,50% годишно, платими полуремаркета ежегодно на 15 май и 15 ноември, започващ на 15 май 2006 година. Бележките са конвертируеми, на или след 15 ноември 2024, а също така при определени обстоятелства, преди 15 ноември 2024, в общ склад в първоначален обменен курс на 169.4341 акции от общ фонд за всеки $ 1000 главница (което представлява преобразуване на цените на $ 5,90 на акция). Началната цена преобразуване представлява премия от 30% над днешната крайната цена на $ 4,54. При преобразуване на бележките титуляр ще получите сумата в брой, равен на размера на главницата плюс си бележка акции на фондова QCII (или пари в брой, вместо на склад в QCII на опция) до степен на преобразуване стойност на бележките надвишава главница . QCII е предоставен на застрахователите възможност да закупят до допълнително $ 165 милиона агрегат главница на бележките единствено за покриване на по-allotments, ако има такива. Затваряне на предлагане се очаква да се появи на 8 ноември 2005, при спазване на изискванията на обичайните крайни условия.

QCII май откупят някои или всички от бележките по всяко време на или след 20 ноември 2008 година и преди 20 ноември 2010 г, ако е крайната цена на своите общи запаси над преобразуването на цените от 130% за период от 20 дни в последователни 30 дни период на търговия. Изкуплението цена ще бъде 100% от основната сума на бележките е изкупил заедно с грим цялата премия на базата на сегашната стойност на оставащите плащания през 20 ноември 2010 година. По всяко време на или след 20 ноември 2010 г, QCII има правото да изкупи част или всички от бележките на по-Цена на обратно изкупуване, равна на 100% от основната сума на бележките е изкупил заедно с начислените и неизплатените лихви.

Притежателите на бележките имат право да изискват QCII да изкупи техните бележки към 100% от основната сума от него плюс начислените и неплатени лихви по 15 ноември 2010 г., ноември, 15, 2015 г. и 15 ноември 2020, или в случай на някои основни промени, включително промени в контролните сделки.

"Ние сме доволни от силното търсене от основните инвеститори, които ни позволи да upsize конвертируемите предлагаме над нашите очаквания за $ 1,1 млрд. от $ 1 млрд.", каза Орен Г. Shaffer, Qwest заместник председател и главен финансов директор. "Тази сделка е стъпка функция в компанията трансформация. Това ускорява нашите оперативни инерция от значително намаляване на разходи за лихви и се движат близо до нас доходност."

QCII възнамерява да използва нетните постъпления от този принос, заедно със съществуващите парични средства и парични еквиваленти, за финансиране на търг оферта за 13,00% Старши Непривилигировани Обезпечени отбелязва дължи 2007, 13,50% Старши Непривилигировани Обезпечени отбелязва дължи 2010 г. и 14,00% Старши Непривилигировани Обезпечени Бележки поради 2014, издаден от неговия изцяло собственост на дъщерното дружество, Qwest Услуги Corporation. Всички останали нетни приходи ще бъдат използвани за други общи корпоративни цели и потенциални бъдещи рефинансиране на задлъжнялост.

Goldman, Sachs & Ко действа като едноличен bookrunner за предлагане. Ко-мениджъри се водят Credit Suisse Първа Бостън и Морган Стенли. Ситигруп, Леймън Братя и Wachovia ценни книжа са ко-мениджъри.

Копия на проспекта за предлагане може да бъде получена, като се свържете с Goldman, Sachs & Ко, 85 Широките Street, Ню Йорк, NY 10004, На вниманието на: Проспект Катедра, телефон: 212-902-1171.

Това съобщение не представлява оферта за продажба или покана за оферта за закупуване, нито ще има продажба на бележките във всеки щат или юрисдикция, в която такова предложение, покана или продажбата ще бъдат незаконни преди регистрацията или квалификация по ценни книжа, законите на тази държава или юрисдикция.

За Qwest

Qwest Комуникации Международен Инк. (NYSE: Q) е водещ доставчик на високоскоростен интернет, данни, видео и гласови услуги. С около 40000 служители, Qwest е ангажиран с "Духът на услугата" и предоставяне на услуги от световна класа, които превишават клиентите очаквания за качество, цена и надеждност. За повече информация, моля посетете уеб сайта на Qwest www.qwest.com.

Препращане Търсите Изявление Забележка

Това съобщение може да съдържа различни прогнози и напред към бъдещето изявления, които включват рискове и несигурност. Тези твърдения могат да се различават съществено от действителните бъдещи събития или резултати.Читателите са посочени документите, подадени от нас с ценните книжа и борсите, и по-конкретно най-новите отчети, които се идентифицират важните рискови фактори, които биха могли да доведат до реални резултати да се различават от тези, съдържащи се в-далновиден изявления, включително, но не се ограничават до: достъп линия загуби, дължащи се на увеличаване на конкуренцията, включително и от технологията заместване на нашите линии за достъп с безжична и кабелна алтернативи; нашите значителна задлъжнялост и нашата неспособност да се извърши всякакви усилия за де-лост нашия баланс чрез продажби на активи или други транзакции; всякакви неблагоприятни резултата от текущото разследване от страна на САЩ за адвокатурата офис в Денвър в някои въпроси, отнасящи се към нас; неблагоприятните резултати от повишена преглед и контрол, от регулаторните органи, медии и други (включително и всички вътрешни анализи) на финансовата отчетност въпроси и практики, или по друг начин; бързи и значителни промени в технологиите и пазарите; всякакви неблагоприятни развития в търговски спорове и съдебни дела, включително и всякакви неблагоприятни резултати на настоящите и бъдещи съдебни производства, свързани с въпроси, които са обект на правителствени разследвания, и, доколкото не са обхванати от застраховка, ако има такъв, ни неспособност да се удовлетворяват всички задължения, произтичащи от наличните средства към нас, ако има такива; потенциал колебания в тримесечните резултати; нестабилността на акциите ни цена; интензивна конкуренция на пазарите, в които ще се състезават включително вероятността от някои от нашите конкуренти консолидира с други доставчици, или по друг начин реорганизирането на капитала им структура за по-ефективно да се конкурират с нас, промени в търсенето на нашите продукти и услуги; ускоряване на разполагането на напредналите нови услуги, като например широколентовите данни, безжични и видео услуги, които биха могли да изискват значителни разходи на финансови и други ресурси в излишък на планирани нива; високи от очакваните нива служител, капиталови разходи и оперативни разходи; неблагоприятни промени в нормативната и законодателна среда, които засягат нашата дейност; промени в резултат на бъдещи събития от поетите резултата, включени в нашия значими счетоводни политики, както и способността ни да използва нетните оперативни загуби от планираните количества.

Информацията, съдържаща се в тази версия е изявлението на Qwest момента намерение, вярата и очакването и се основава, наред с други неща, съществуващата регулаторна среда, промишленост условия, условията на пазара и цените, за икономиката като цяло и Qwest на предположения. Qwest може да промени намерението си, вярата и очакването, по всяко време и без предупреждение, в зависимост от промените в тези фактори, в Qwest на предположения или по друг начин. В предупредителен изявления, съдържащи се или посочени в настоящото съобщение следва да се разглежда във връзка с всички последващи писмени или устни-далновиден твърдения, че Qwest или лицата, които действат от негово име, могат да издават. Това съобщение може да включва анализатори "оценки и друга информация, изготвена от трети страни, за които Qwest не поема отговорност.

Qwest не поема задължението да се преразгледа или потвърди анализатори очакванията или оценки или да освободи публично всякакви ревизии на всеки-далновиден отчети и други отчети да отразяват събития или обстоятелства, след датата, от него или да се отрази появата на непредвидени събития.

До включително всякаква информация, в това съобщение, Qwest не признават, че разкриването на такава информация се изисква от приложимия закон, или че информацията е материал.

В Qwest логото е регистрирана търговска марка на Qwest Комуникации Международен Инк. в САЩ и някои други страни.